Kontakte importieren

Einleitung

Der Import übernimmt viele Empfänger aus einer CSV-Datei. Standardformat nutzt Semikolon und Spalten wie Email, First Name, Last Name, Company, Phone.

Zusätzlich kann ein CumasCRM-CSV-Format unterstützt sein. Import ist nicht für Free gedacht.

Prüfen Sie die Vorschau, bevor Sie speichern.

Voraussetzungen

• Pro/Business
• Rolle mit Importrecht
• CSV im erwarteten Format

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Import-Bereich für Kontakte öffnen.
2. CSV wählen bzw. Beispielstruktur prüfen.
3. Vorschau kontrollieren.
4. Import speichern/ausführen.
5. Ergebnis neu/aktualisiert prüfen.

Ergebnis

Kontakte sind angelegt oder aktualisiert und in der Liste sichtbar.

Hinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie fortfahren oder den Support kontaktieren.

Fehlerbehebung

Die folgenden Problem-Lösung-Paare decken typische Situationen ab.

Problem: Import abgelehnt.
Lösung: Spalten/Trenner prüfen.

Problem: Keine Vorschau.
Lösung: Dateiformat kontrollieren.

Problem: Free-Zugriff fehlt.
Lösung: Upgrade erforderlich.

Arbeiten Sie ruhig und prüfen Sie vor kritischen Klicks die angezeigten Bezeichnungen in der Oberfläche. Die Menütexte in Secure File Transfer sind bewusst kurz gehalten, damit Sie den nächsten Schritt schnell finden.

Wenn mehrere Personen in Ihrem Unternehmen denselben Vorgang nutzen, vereinbaren Sie einheitliche Titel und eine klare Empfängerangabe. Das erleichtert später die Zuordnung in der Übersicht.

Empfänger ohne Konto öffnen ausschließlich den zugesendeten Link. Ein Login im Absenderbereich ist für den Download nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen.

Planunterschiede betreffen vor allem Kontakte, Protokolle, Branding und Speicherlimits. Der grundsätzliche Versand über „Neue Übertragung“ bleibt der zentrale Einstieg.

Sollten Sie unsicher sein, ob eine Funktion in Ihrem Plan enthalten ist, achten Sie auf Schloss-Symbole oder Hinweise zum Aktualisieren des Plans in der Navigation.

Dokumentieren Sie intern, wer für den Versand verantwortlich ist, insbesondere wenn vertrauliche Unterlagen übertragen werden. Technische Schutzmaßnahmen ersetzen keine organisatorischen Absprachen.

Bei wiederkehrenden Problemen notieren Sie Uhrzeit, verwendete E-Mail-Adresse und den genauen Wortlaut einer Fehlermeldung. Das beschleunigt die Klärung mit dem Support.

Browser-Erweiterungen oder strenge Unternehmensproxys können Uploads und Pop-ups beeinflussen. Testen Sie im Zweifel ein anderes Netz oder ein anderes Gerät.

Halten Sie den Browser aktuell und erlauben Sie notwendige Cookies für die Download-Sitzung, damit der Code-Login zuverlässig funktioniert.

Vermeiden Sie das Weiterleiten von Download-Links an große Verteiler, wenn nur einzelne Personen zugreifen sollen.

Arbeiten Sie ruhig und prüfen Sie vor kritischen Klicks die angezeigten Bezeichnungen in der Oberfläche. Die Menütexte in Secure File Transfer sind bewusst kurz gehalten, damit Sie den nächsten Schritt schnell finden. Prüfen Sie abschließend Empfänger, Titel und Gültigkeitsdatum erneut.

Wenn mehrere Personen in Ihrem Unternehmen denselben Vorgang nutzen, vereinbaren Sie einheitliche Titel und eine klare Empfängerangabe. Das erleichtert später die Zuordnung in der Übersicht. Prüfen Sie abschließend Empfänger, Titel und Gültigkeitsdatum erneut.